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※こちらの情報は2022年7月に主催団体HPより収集した内容になります。最新の情報は主催団体HPをご確認ください。
資産運用のプロを目指そう
ファイナンシャル・プランナーとは、人それぞれのライフプランにあわせた資金計画をたてるため、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を持ち、専門家の協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをする仕事です。家族構成にあわせた貯蓄計画から保険の見直し、家計の調整など、長期的な視野に立って人々のお金の使い方を総合的にアドバイスする仕事だと思うとわかりやすいかもしれません。そのためには幅広い知識が必要となるのです。物事を計画的に進めることが好きな人に向く仕事といえるでしょう。
ファイナンシャル・プランナーAFP資格とCFP（Ｒ）資格は、日本FP協会が認定する資格です。普通資格であるAFPと上級資格であるCFP（Ｒ）の2種類があります。AFPはファイナンシャル・プランナーとしての知識や技術を持っていて、基本的なプランを作成できるレベル。CFP（Ｒ）はより専門的なプランを提供できるレベルです。CFP（Ｒ）になるには、AFP資格を取得することが必要です。AFP資格を取得するには、日本FP（ファイナンシャル・プランナー）協会のAFP認定研修を修了し、2級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）に合格し、登録します。CFP（Ｒ）は、海外でも高く評価されている資格です。
ファイナンシャル・プランナーAFP資格とCFP（Ｒ）資格は、日本FP協会が認定する資格です。普通資格であるAFPと上級資格であるCFP（Ｒ）の2種類があります。AFPはファイナンシャル・プランナーとしての知識や技術を持っていて、基本的なプランを作成できるレベル。CFP（Ｒ）はより専門的なプランを提供できるレベルです。CFP（Ｒ）になるには、AFP資格を取得することが必要です。AFP資格を取得するには、日本FP（ファイナンシャル・プランナー）協会のAFP認定研修を修了し、2級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）に合格し、登録します。CFP（Ｒ）は、海外でも高く評価されている資格です。
活躍の場
保険業界、銀行業界、証券業界、不動産業界など
| 受験資格 | 【AFP資格】 日本FP協会認定の教育機関が実施するAFP認定研修を修了し、2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験)に合格した者。 ※年齢制限はありませんが、AFP資格登録申請時に義務教育を修了、または同等以上の学力があるとみなされる必要があります。 【CFP(R)資格審査試験】 (1)協会が認定するAFP資格認定者であることが必要です。なお、AFP認定者から協会の一般会員に移行した場合や退会した場合は、受験資格がなくなり、CFP(R)課目合格歴はすべて失効となります。 (2)協会が認定する大学院で所定の課程(プログラムに対応する科目群)の単位を取得した場合、受験資格があります。ただし、この受験資格および課目合格は、課程修了後7年以内に６課目すべてに合格しない場合には、失効となります。 |
|---|---|
| 受験科目 | 【AFP資格】 AFP認定研修：FP基礎、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計、提案書の作成 【CFP(R)資格審査試験】 金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング 、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計 |
| 受験料 | 【AFP資格】 AFP認定研修受講料：実施する教育機関(資格学校など)の主催者へお問い合わせください。 【CFP(R)資格審査試験】 1課目5,400円です。2課目ごと4,320円が受験料として加算されます。(例)6課目27,000円 ※全て税込 |
| 申込方法 | 【AFP資格】 AFP認定研修：AFP認定研修を実施する教育機関(資格学校など)の主催者へお問い合わせください。 【CFP(R)資格審査試験】 インターネットもしくは受験願書を書留で郵送。 |
| 試験方法・取得方法 | 【AFP資格】 AFP認定研修：実施する教育機関(資格学校など)の主催者へお問い合わせください。 【CFP(R)資格審査試験】 マルチプルチョイス方式(四肢択一式) |
| ファイナンシャル・プランナーＡＦＰ・ＣＦＰ（Ｒ） （民間資格） |
特定非営利活動法人（NPO法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス５Ｆ 03-5403-9700(代) http://www.jafp.or.jp/ |
|---|
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ビジネス系の資格
- 公認会計士【国】
- 税理士【国】/所得税法能力検定/法人税法能力検定/消費税法能力検定
- 中小企業診断士【国】
- 簿記検定
- 速記技能検定
- 宅地建物取引士【国】
- リテールマーケティング（販売士）検定試験
- ビジネス能力検定(B検)ジョブパス/ビジネス文書検定
- 日商ＰＣ検定試験 文書作成
- 秘書検定
- Accessビジネスデータベース技能認定試験
- BATIC（国際会計検定）（R）
- ＤＣプランナー
- Excel(R)表計算処理技能認定試験
- マイクロソフト オフィス スペシャリスト （MOS）
- VEリーダー（VEL）
- Word文書処理技能認定試験
- アクチュアリー
- コンピュータ会計能力検定
- ビジネス実務マナー検定
- ビジネス実務士
- ビジネス実務法務検定試験（R）
- ビジネス著作権検定
- ビル経営管理士
- ファイナンシャル・プランナーAFP資格・CFP（R）資格
- ファイナンシャル・プランニング技能検定
- プロジェクトマネジャー
- フォーマルスペシャリスト認定試験
- マンション管理士【国】
- 第二種衛生管理者
- 管理業務主任者【国】
- 銀行業務検定
- 計算実務能力検定
- 建設業経理検定
- CBS（国際秘書）検定
- 国税専門官【国】
- 産業カウンセラー
- 社会調査士
- 消費生活アドバイザー
- 消費生活コンサルタント
- 消費生活専門相談員
- 証券アナリスト協会検定会員（ＣＭＡ（Ｒ））
- 外務員
- 葬祭ディレクター技能審査
- 電卓計算能力検定
- 日本漢字能力検定
- 社会人常識マナー検定
- 不動産鑑定士【国】
- 文書処理能力検定試験
- 米国公認会計士（Ｕ.Ｓ.ＣＰＡ）
- 簿記実務検定
- 簿記能力検定
- 貿易実務検定(R)
- 防火管理者【国】
- MBA(経営学修士号）
- ワードプロセッサ技能認定試験
