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※こちらの情報は2022年7月に主催団体HPより収集した内容になります。最新の情報は主催団体HPをご確認ください。
暮らしに密着したお金や資産のアドバイザー
金融業界も自由化や再編がすすみ、金融商品は複雑になりました。そのため、様々な情報や知識から、顧客にあった資産運用のプラン立案・相談にのるファイナンシャル・プランナーが必要となりました。ファイナンシャル・プランナーは資格がなくてもなれる職種ですが、資格を持つことで高い信頼を得ることができます。民間が主催する資格もありますが、ファイナンシャル・プランニング技能士は厚生労働省認定の国家資格です。
FP技能士には1級、2級、3級の3種類があり、学科と実技があります。学科については各級とも年金・保険・金融・税金・不動産・相続関連が問われます。実技については業務別の選択科目となっており、選択科目名が記された複数の合格証書を得ることができます。試験は顧客ニーズ及び問題点の把握、問題解決策の検討・分析、顧客の立場に立った相談などの技能が問われます。
FP技能士には1級、2級、3級の3種類があり、学科と実技があります。学科については各級とも年金・保険・金融・税金・不動産・相続関連が問われます。実技については業務別の選択科目となっており、選択科目名が記された複数の合格証書を得ることができます。試験は顧客ニーズ及び問題点の把握、問題解決策の検討・分析、顧客の立場に立った相談などの技能が問われます。
活躍の場
銀行、保険会社
| 受験資格 | 実務経験・有資格によって条件あり。実施団体ホームページをご参照ください。 |
|---|---|
| 受験科目 | 【学科試験】 ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継 【実技試験】 詳しくは主催団体のホームページをご参照ください。 |
| 受験料 | 1級：学科試験 8,900円、実技試験 25,000円／2級：学科試験 4,200円、実技試験 4,500円／3級：学科試験・実技試験ともに3,000円 ※非課税 |
| 申込方法 | 郵送またはインターネット |
| 試験方法・取得方法 | 【学科試験】 1級：基礎編 マークシート方式による筆記試験(四答択一式)、応用編 記述式による筆記試験／2級：マークシート方式による筆記試験(四答択一式)／3級：マークシート方式による筆記試験(○×式、三答択一式) 【実技試験】 1級：口頭試問形式／2級：記述式による筆記試験(事例形式)／3級：筆記試験(事例形式) |
| ファイナンシャル・プランニング技能検定 （国家資格） |
一般社団法人 金融財政事情研究会 東京都新宿区南元町19 03-3358-0771 http://www.kinzai.or.jp/ |
|---|
最新の情報は主催団体HPからご確認ください。
ビジネス系の資格
- 公認会計士【国】
- 税理士【国】/所得税法能力検定/法人税法能力検定/消費税法能力検定
- 中小企業診断士【国】
- 簿記検定
- 速記技能検定
- 宅地建物取引士【国】
- リテールマーケティング（販売士）検定試験
- ビジネス能力検定(B検)ジョブパス/ビジネス文書検定
- 日商ＰＣ検定試験 文書作成
- 秘書検定
- Accessビジネスデータベース技能認定試験
- BATIC（国際会計検定）（R）
- ＤＣプランナー
- Excel(R)表計算処理技能認定試験
- マイクロソフト オフィス スペシャリスト （MOS）
- VEリーダー（VEL）
- Word文書処理技能認定試験
- アクチュアリー
- コンピュータ会計能力検定
- ビジネス実務マナー検定
- ビジネス実務士
- ビジネス実務法務検定試験（R）
- ビジネス著作権検定
- ビル経営管理士
- ファイナンシャル・プランナーAFP資格・CFP（R）資格
- ファイナンシャル・プランニング技能検定
- プロジェクトマネジャー
- フォーマルスペシャリスト認定試験
- マンション管理士【国】
- 第二種衛生管理者
- 管理業務主任者【国】
- 銀行業務検定
- 計算実務能力検定
- 建設業経理検定
- CBS（国際秘書）検定
- 国税専門官【国】
- 産業カウンセラー
- 社会調査士
- 消費生活アドバイザー
- 消費生活コンサルタント
- 消費生活専門相談員
- 証券アナリスト協会検定会員（ＣＭＡ（Ｒ））
- 外務員
- 葬祭ディレクター技能審査
- 電卓計算能力検定
- 日本漢字能力検定
- 社会人常識マナー検定
- 不動産鑑定士【国】
- 文書処理能力検定試験
- 米国公認会計士（Ｕ.Ｓ.ＣＰＡ）
- 簿記実務検定
- 簿記能力検定
- 貿易実務検定(R)
- 防火管理者【国】
- MBA(経営学修士号）
- ワードプロセッサ技能認定試験
